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SYNNEX se fusiona con Tech Data creando un líder global en Distribuidor IT

Empresas

SYNNEX Corporation (NYSE: SNX ) y Tech Data anunciaron hoy que han firmado un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual SYNNEX y Tech Data se unificaran en una transacción valorada en aproximadamente $ 7.2 mil millones, incluida la deuda neta. La compañía combinada, con aproximadamente $ 57 mil millones en ingresos anuales aproximadamente y un equipo de más de 22,000 asociados y colegas, brindará a los clientes y proveedores un alcance expansivo en productos, servicios y geografías para acelerar la adopción de tecnología.

«Estamos entusiasmados de asociarnos con un líder de la industria de clase mundial como Tech Data y creemos que esta fusión beneficiará a todas nuestras partes interesadas», dijo Dennis Polk , presidente y director ejecutivo de SYNNEX. «Esta transacción permite un crecimiento acelerado de los ingresos y las ganancias, una presencia global ampliada y la capacidad de impulsar mejoras operativas significativas mientras continuamos creando valor para los accionistas. Esperamos trabajar con los talentosos colegas de Tech Data y esperamos que nuestro negocio fusionado genere la oportunidad para que los miembros del equipo produzcan los más altos niveles de servicio a nuestros socios «.

«Esto es transformador para Tech Data, SYNNEX y todo el ecosistema de tecnología. Juntos, podremos ofrecer a nuestros clientes y proveedores un alcance, eficiencia y experiencia excepcionales, redefiniendo la experiencia y el valor que reciben», dijo Rich Hume , Tech Data CEO. «La compañía fusionada también se beneficiará de una fortaleza financiera significativa para invertir en su plataforma de crecimiento central, así como en tecnologías de ciberseguridad, nube, datos e IoT de próxima generación, que están experimentando un crecimiento explosivo debido al trabajo desde casa y las tendencias de regreso a la oficina. no podríamos haber alcanzado este hito sin el arduo trabajo de nuestros colegas, y esperamos trabajar junto con el equipo de SYNNEX para unir sin problemas a nuestras empresas y crear un valor significativo para todas nuestras partes interesadas «.

Actualmente, Tech Data es propiedad total de fondos administrados por filiales de Apollo Global Management, Inc.

Beneficios estratégicos convincentes

  • Crea un agregador de soluciones globales diversificado con una amplitud y profundidad significativas de capacidades. La compañía combinada tendrá una presencia global que prestará servicios a más de 100 países en las regiones de América, Europa y Asia-Pacífico , y una cartera amplia y diversificada de más de 200.000 ofertas de productos y soluciones. Esta escala significativa proporcionará un mayor valor y eficiencias de compra a los 150.000 clientes y más de 1.500 proveedores de la compañía combinada, y le permitirá acelerar la adopción de tecnología y atraer a los OEM más innovadores del mundo.
  • Capitaliza las principales plataformas de crecimiento central y establece las mejores ofertas de productos en su clase en áreas de alto crecimiento de próxima generación. La transacción combina las plataformas de crecimiento centrales de cada empresa para establecer una cartera de soluciones de extremo a extremo diferenciada y las mejores ofertas de productos de su clase en algunos de los segmentos de productos más grandes y de mayor crecimiento, incluidos la nube, los centros de datos, la seguridad, la Internet de las cosas (IoT). ), servicios, 5G y borde inteligente. Las tarjetas de línea de productos altamente complementarias y la plataforma de distribución global de las empresas brindan fuentes de ingresos diversificadas y oportunidades de venta cruzada, incluida la capacidad de llevar al mercado una oferta integral de todo como servicio (EaaS).
  • Reúne empresas con culturas complementarias y el compromiso de ser el empleador preferido en la industria global de TI. Tanto SYNNEX como Tech Data tienen culturas corporativas centradas en la innovación, la agilidad y el servicio al cliente. Estos principios compartidos, así como la experiencia y el talento de ambas organizaciones, respaldarán una integración fluida después del cierre de la transacción.

Detalles clave de la transacción

  • Según los términos del acuerdo, Apollo Funds recibirá un total de 44 millones de acciones ordinarias de SYNNEX más el refinanciamiento de la deuda neta existente de Tech Data y las acciones preferentes redimibles de aproximadamente $ 2.700 millones .
  • Al cierre de la transacción, los accionistas de SYNNEX poseerán aproximadamente el 55% de la entidad combinada, y Apollo Funds poseerá aproximadamente el 45%.
  • Rich Hume dirigirá la empresa combinada como director ejecutivo. Dennis Polk será el presidente ejecutivo de la junta directiva y asumirá un papel activo en la estrategia en curso y la integración del negocio, entre otras responsabilidades.
  • La compañía combinada tendrá una junta de once miembros, incluido Hume, con seis personas designadas por SYNNEX y con Apollo Funds para tener derechos de designación de junta basados ​​en la propiedad, inicialmente incluidos cuatro directores en total, dos de los cuales serán independientes.
  • Se espera un aumento de EPS diluido no GAAP de más del 25% en el primer año después del cierre, y se espera un aumento adicional en el segundo año.
  • Se esperan beneficios netos de optimización y sinergia de $ 100 millones en el primer año después del cierre, logrando un mínimo de $ 200 millones al final del segundo año.
  • La empresa combinada se beneficiará de una sólida base financiera y un perfil de grado de inversión. Basado en el EBITDA ajustado proforma de LTM de aproximadamente $ 1.5 mil millones y una deuda combinada esperada de aproximadamente $ 4.0 mil millones al cierre, se espera que el EBITDA ajustado a deuda sea aproximadamente 2.7x al cierre de la transacción y se espera que disminuya a aproximadamente el doble en 12 meses .

Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad del año calendario 2021, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de SYNNEX y las aprobaciones regulatorias.

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